全球“缺芯潮”：芯片价格持续飙涨，国产半导体迎来“爆发”

高盛最新研究报告指出，全球多达169个行业在一定程度上，受到芯片短缺的打击，包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。而全球“缺芯”加剧，让涨价势在必行。“买不到”和“买不起”已成为不少下游企业共同面临的困境。某从业者告诉记者，他们使用的一款德国产芯片，去年的价格是3.5元，今年已经涨到16.5元了，一个芯片价格涨了5倍。

企查查数据显示，我国共有关键词为“芯片”的在业存续企业 6.70 万家。2011 年以来的十年之间，芯片企业注册量呈逐年增长趋势，2011 年共注册芯片企业 1180 家，到了 2020 年，芯片企业注册量呈井喷式增长，共 2.17 万家，同比增长 216%。

全球“缺芯潮”，雪上加霜

近期，中国台湾地区的疫情的蔓延，已经影响到了半导体产业。6月4日，半导体封测巨头京元电子突然发布公告，因新冠疫情，19:20开始，公司产线全面停工48小时。

而另一个半导体重镇—马来西亚已于6月1日起“封国”，半导体企业进入停工、停产状态，行业新一轮涨价、抢货情绪日渐浓重。

6月2日，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，目前最大的挑战是供应链，特别是芯片的供应。由于担心芯片供不应求，每家公司都在超额订购，就像2020年卫生纸短缺时疯狂抢购、囤积厕纸一样，但芯片的规模要大得多。

国产半导体迎来“爆发”

各国疫情的反复成了当前全球半导体产业链最大的考验，疫情过后，全球半导体产业格局或将迎来一波调整和重塑。

新一轮涨价潮蔓延全产业链，包括联电、中芯国际、日月光在内的多家晶圆制造、封测厂价格陆续上调，预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。

今年以来，国产芯片厂商的订单都非常充裕，许多国产半导体设备公司的订单也爆满，产品交货期普遍延长。

受疫情影响，部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产，促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。受益于全球半导体产业转移加速，半导体制造与设备材料行业的成长空间较大，未来5年扩产趋势明确。

市场认为，预计未来仍将维持供不应求状况，推动2022年芯片价格至少再涨10-20%。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。

多家券商发布研报称，看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。